広島市の村岡組では、組長候補だった杉原文雄（すぎはらふみお）が殺害され、兄弟分である打本昇（うちもとのぼる）が敵討をしないため跡目問題が起きていた。その後広能と村岡組の武田明（たけだあきら）らが話し合い山守を次の親分とする事で合意するが、不服とする打本との間に抗争が起きてしまう。広能は打本は神戸の広域暴力団である明石組との繋がりがあり、抗争になるのではと危惧していた。だが抗争は起こらず、明石組の幹部である相原重雄（あいはらしげお）と、宮地輝男（みやじてるお）の要求により、広能達は打本は和解するのだった。
その頃山守組では武田が若頭となり、明石組のライバルである神戸の神和会との縁組を行うと発表した事で緊張が高まっていた。一方広能は山守を引退に追い込もうと画策するが、逆に武田に破門されてしまう。さらに山守に寝返った早川英男（はやかわひでお）が、かつての親分である打本を襲撃する事件が起きる。その知らせを聞いた広能の子分である倉元猛（くらもとたけし）が、1人で槙原を殺害に向かうが逆に返り討ちにされ死亡してしまう。後日猛の葬儀では母親が泣き崩れ、広能が悔しさを堪えながら骨を握りしめていた。