復員兵の広能昌三（ひろのしょうぞう）は流れ者のヤクザを殺害し、後に親分となる土建屋の山守義雄（やまもりよしお）の出した保釈金で出所し山守組の組員となる。さらに服役中には、土居組の若頭である若杉寛（わかすぎひろし）と兄弟分になっていた。
ある日広能は長老大久保憲一（おおくぼけんいち）の遠縁にあたる上田透（うえだとおる）と、博打の席でいさかいを起こしてしまう。山守が謝罪に出向くと大久保は市会議員の中原重人（なかはらしげと）を山守に紹介し選挙の妨害工作を依頼する。そして若頭の坂井鉄也（さかいてつや）は、中原の対立候補の金丸昭一（かなまるしょういち）を拉致し無事作戦は成功するのだった。だが土居組に拉致された山守組の神原精一（かんばらしょういち）が全て話してしまったため、山守組と土居組の抗争に発展してしまう。そこで広能は土居組の組長である土居清（どいきよし）の殺害を計画し、成功するが隠れ家に現れた神原に騙され再び刑務所に収監される。
その後土居組との抗争に勝利し山守組は発展を遂げるが、覚醒剤の密売を巡って坂井と山守組幹部の新開宇市（しんかいういち）が対立していた。そして坂井を支持していた上田が殺害され抗争となるが、新開が殺害され有田も逮捕された事で坂井の勝利となる。
広能が出所すると坂井と山守が対立しており、幹部である矢野修司（やのしゅうじ）が殺害された事を山守組幹部である槙原政吉（まきはらまさきち）に知らされる。だが広能は2人の争いには関知せず山守に盃を返したが、坂井は山守の子分に殺害されてしまうのだった。そして坂井の葬儀に現れた広能は、拳銃を乱射し坂井に別れを告げる。
