復員兵の山中正二（やまなかしょうじ）は、大友連合会の大友勝利（おおともかつとし）らにリンチを受けたところを上原靖子（うえはらやすこ）に助けられる。靖子は村岡組の親分である村岡常夫（むらおかつねお）の姪であり、そのまま山中は村岡組でヤクザとなる。
ある日山中は偶然靖子と男女の関係となり、勘付いた村岡が激怒していると若頭の松永弘（まつながひろし）や舎弟の高梨国松（たかなしくにまつ）らに知らされる。そして彼らの手引きで、九州へ逃亡する。その後、山中はヒットマンの仕事を成功させた事をきっかけに広島への帰参を許され、正式に村岡組の若衆となる。その頃村岡組は大友連合会と競輪場の利権を巡って抗争をしており、村岡組は事務所を襲撃され多数の死傷者を出していた。一方呉では広能が一家を構えており、広島から逃亡した時森勘一（ときもりかんいち）を追って山中が広能を尋ねていた。広能と山中は刑務所で知り合った仲であり、広能は不要な争いを避けるため時森の居場所を後で知らせると山中を説得するのだった。だが広能は、時森が自分を騙そうとしている事を知り自身の子分である島田幸一（しまだこういち）に命じて時森を殺害する。その後、村岡は大友連合会の解散を条件に抗争を終結させた。
だが勝利が密かに抗争に向けて用意をしているのを察知した村岡は、山中に命じて大友連合の組員達を殺害させるが山中は無期懲役の判決を受けてしまう。さらに、山中は刑務所で高梨から靖子の縁談を知らされ脱獄してしまう。そして山中は、勝利を殺害しようとするが警察に見つかり空き家に逃げ込んで自殺してしまう。